Holded tiene una API abierta y bien documentada, y eso cambia lo que puedes hacer con él. En lugar de que administración copie a mano lo que ventas ha cerrado, lo que la web ha recibido o lo que el equipo ha trabajado, los sistemas se hablan. Te contamos qué se puede integrar y cómo lo hemos montado en nuestra propia agencia, que es el mejor banco de pruebas que tenemos.
Qué expone la API de Holded
Prácticamente todo lo que ves en la interfaz: contactos, presupuestos, proformas, facturas, pagos, productos y servicios, proyectos, tareas, imputaciones de horas, empleados, leads y eventos. Con ello, tu web, tu tienda, tu CRM o cualquier herramienta a medida puede leer y escribir en Holded como si fuera un usuario más, pero sin errores de copia ni retrasos.
Cinco integraciones que vemos repetirse
- Formulario web → contacto y lead. Cada solicitud de la web crea el contacto en Holded y el lead en el embudo comercial, con su origen. Nadie vuelve a olvidar un lead en la bandeja de entrada.
- Presupuestador → presupuesto. Si tu web o tu equipo comercial configura ofertas (paquetes, opciones, cantidades), el presupuesto nace en Holded ya numerado, con sus líneas y sus impuestos, listo para enviar.
- Venta cerrada → proyecto y tareas. Cuando el cliente acepta, se crea el proyecto con sus tareas predefinidas y su responsable. La operativa empieza sin reunión de traspaso.
- Horas y entregas → facturación. Las horas imputadas o los hitos cumplidos generan la factura recurrente o por proyecto, y el cobro se concilia con el banco.
- Estado en Holded → portal de cliente. El cliente ve en tu web sus presupuestos, facturas y el estado de su proyecto, leídos en tiempo real desde Holded. Menos correos de "¿me pasas la factura?".
Cómo lo usamos en staycreative
Nuestro panel de gestión, desarrollado a medida en Laravel, está conectado a Holded en ambos sentidos. Cuando un comercial prepara un presupuesto en el panel, se crea en Holded con su número de serie; cuando el cliente lo acepta, la venta abre el proyecto en Holded con sus tareas preconfiguradas según el servicio (una gestión de redes mensual no tiene las mismas tareas que una web). Los tickets de soporte de nuestros clientes de mantenimiento crean una tarea espejo en el proyecto correspondiente, y los planes recurrentes se facturan solos. Administración no pica datos; revisa. Y la contabilidad le llega a la gestoría cuadrada.
Lo que hay que decidir antes de programar
- Quién manda en cada dato. Si un contacto se edita en la web y en Holded a la vez, ¿cuál gana? Sin una fuente de verdad por entidad, la integración genera más caos del que quita.
- Tiempo real o sincronización. Los webhooks de Holded avisan de cambios al instante; para otras cosas basta una sincronización cada 15 minutos. Elegir bien evita golpear la API sin necesidad.
- Qué pasa cuando falla. La API puede estar caída o devolver un error. La integración tiene que reintentar, avisar y nunca duplicar una factura.
- Series, impuestos y numeración. Parece detalle y es donde se rompen las cosas: un presupuesto creado por API con la serie equivocada es un problema fiscal, no técnico.
Cuándo compensa
Cuando el volumen hace que el copiado manual sea un trabajo (más de unas decenas de documentos al mes), cuando los errores de copia te cuestan dinero o reputación, o cuando quieres dar al cliente visibilidad sin darle acceso a tu Holded. Como partner oficial de Holded y desarrolladores a medida, hacemos las dos mitades del trabajo. Si tienes un proceso donde alguien "pasa datos a Holded" cada semana, cuéntanoslo: casi seguro se puede automatizar.
