Holded té una API oberta i ben documentada, i això canvia el que hi pots fer. En lloc que administració copiï a mà el que vendes ha tancat, el que la web ha rebut o el que l'equip ha treballat, els sistemes es parlen. T'expliquem què es pot integrar i com ho hem muntat a la nostra pròpia agència, que és el millor banc de proves que tenim.
Què exposa l'API de Holded
Pràcticament tot el que veus a la interfície: contactes, pressupostos, proformes, factures, pagaments, productes i serveis, projectes, tasques, imputacions d'hores, empleats, leads i esdeveniments. Amb això, la teva web, la teva botiga, el teu CRM o qualsevol eina a mida pot llegir i escriure a Holded com si fos un usuari més, però sense errors de còpia ni retards.
Cinc integracions que veiem repetir-se
- Formulari web → contacte i lead. Cada sol·licitud de la web crea el contacte a Holded i el lead a l'embut comercial, amb el seu origen. Ningú no torna a oblidar un lead a la safata d'entrada.
- Pressupostador → pressupost. Si la teva web o el teu equip comercial configura ofertes (paquets, opcions, quantitats), el pressupost neix a Holded ja numerat, amb les seves línies i els seus impostos, a punt per enviar.
- Venda tancada → projecte i tasques. Quan el client accepta, es crea el projecte amb les seves tasques predefinides i el seu responsable. L'operativa comença sense reunió de traspàs.
- Hores i lliuraments → facturació. Les hores imputades o les fites assolides generen la factura recurrent o per projecte, i el cobrament es concilia amb el banc.
- Estat a Holded → portal de client. El client veu a la teva web els seus pressupostos, factures i l'estat del seu projecte, llegits en temps real des de Holded. Menys correus de "em passes la factura?".
Com ho fem servir a staycreative
El nostre panell de gestió, desenvolupat a mida en Laravel, està connectat a Holded en tots dos sentits. Quan un comercial prepara un pressupost al panell, es crea a Holded amb el seu número de sèrie; quan el client l'accepta, la venda obre el projecte a Holded amb les seves tasques preconfigurades segons el servei (una gestió de xarxes mensual no té les mateixes tasques que una web). Els tiquets de suport dels nostres clients de manteniment creen una tasca mirall al projecte corresponent, i els plans recurrents es facturen sols. Administració no pica dades; revisa. I la comptabilitat arriba quadrada a la gestoria.
El que cal decidir abans de programar
- Qui mana en cada dada. Si un contacte s'edita a la web i a Holded alhora, quin guanya? Sense una font de veritat per entitat, la integració genera més caos del que treu.
- Temps real o sincronització. Els webhooks de Holded avisen dels canvis a l'instant; per a altres coses n'hi ha prou amb una sincronització cada 15 minuts. Triar bé evita colpejar l'API sense necessitat.
- Què passa quan falla. L'API pot estar caiguda o retornar un error. La integració ha de reintentar, avisar i no duplicar mai una factura.
- Sèries, impostos i numeració. Sembla un detall i és on es trenquen les coses: un pressupost creat per API amb la sèrie equivocada és un problema fiscal, no tècnic.
Quan compensa
Quan el volum fa que el copiat manual sigui una feina (més d'unes desenes de documents al mes), quan els errors de còpia et costen diners o reputació, o quan vols donar al client visibilitat sense donar-li accés al teu Holded. Com a partner oficial de Holded i desenvolupadors a mida, fem les dues meitats de la feina. Si tens un procés on algú "passa dades a Holded" cada setmana, explica'ns-ho: gairebé segur que es pot automatitzar.
